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迫于美国压力,一些企业在此次制裁消息漏出前就已减少伊朗石油进口量或暂停同伊朗的能源合作。包括道达尔、壳牌在内的一些欧洲公司过去几周内已决定停止购买伊朗石油。伊朗原油的两大买家日本及韩国,正与美国政府协商,希望避免因美国对伊朗恢复制裁而承受负面冲击。

公司2018年上半年生产白银472.2万盎司,同比增长14%,Ag AISC 2.67美元/盎司,同比下降63%,AgEq AISC 9.71美元/盎司,同比下降16%。分矿区看,墨西哥-San Jose金银矿区预计2018年白银产量750万盎司,AISC 6.6美元/盎司,2018年上半年矿区品位从去年同期的232g/t增长至276g/t,同比增长19.0%,原矿产量52.2万吨,同比下降2.64%,综合利用率92%基本与去年持平,实际产量427.0万盎司,同比增长16.0%,上半年AISC 4.35美元/盎司,主要源自公司开采矿石的方法改良导致成本下降。

图 3-3:2014-2016 年我国白银分项需求数据来源:安泰科、世界金属统计局、方正中期研究院整理事实上,白银的工业属性经历了市场过度解读和炒作。目前认为真正能给白银工业属性背书的是光伏市场。2016-2017年,全球光伏产业快速发展,带来了光伏市场用银的快速增长,但这并不能反推出光伏市场用银能保持高速发展,光伏作为先行的新能源市场分支之一,尚未解决的问题包括综合发电成本、储电能力等问题,需要持续消耗资金进行技术革新。比如以发电成本来计算,包括自备电厂和私营水库发电,国内新疆内蒙地区的火电成本最低到0.12元/kwh,全国平均成本在0.15-0.4元/kwh之间,而光伏发电的成本在1.2元/kwh以上,同时储电环节漏电问题严重,根据相关资料显示储电率或在20%-40%之间不等,这样明显是在市场还处于前中期阶段的产物,快速发展更多受益于政策倾斜而非行业自身,这样在2018年5月31日光伏产业全面退补活动后,截至到2018年12月初,产业链各环节价格平均下降30-40%,尽管在2018年11月的民营企业座谈会和能源局座谈会奠定后续光伏政策基调,认为,自531以来的行业低潮已过去,政策底已出现,相关机构和研报上调预期——预计2019年光伏国内新增装机量为50GW(同比+25%);全球新增装机量为120GW(同比+26%);2020年国内和全球装机量分别为60GW、150GW,但实际对银市场的需求传导还要打上较大的问号。

油价应声而涨伊朗是石油输出国组织当中的第三大产油国,每天出口原油超过200万桶。各机构有关伊朗石油出口量的数据统计略有出入。如总部位于伦敦的咨询公司Vortexa的数据显示,伊朗目前日均石油出口量为220万桶,低于5月的270万桶。国际能源署数据显示,5月伊朗原油日出口量约240万桶,亚洲销量约占出口量的2/3,其余销往欧洲。

王永中认为,美国退出伊核协议遭遇欧盟、中国、印度和土耳其等国家和地区的普遍反对,多数国家声称按照联合国协议而不是任何单个国家的要求行事,并维护本国的经济利益。而且,欧盟正考虑采取措施,保护成员国企业免受美国“二级制裁”(禁止违反制裁规定的企业和个人进入美国市场)影响。预计各国不会完全配合执行美国的要求。但由于欧盟企业与美国市场联系密切,美国的二级制裁是它们难以承受的,被迫妥协,执行美国要求的可能性仍很大。

像掌阅科技这样的案例在资本市场上还将不断出现。12月13日晚间,贵州百灵实控人获得18亿元的纾困基金,纾困基金存续期为三年,并且在基金存续期内,纾困基金不谋求控制权并放弃股份对应的表决权。12月11日晚,洛阳市老城区人民政府实际控制的企业古都资产受让实控人股份,未来不排除继续增持上市公司股份。

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